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こんにちは、外資就活 金融チームです。
投資銀行やM&Aアドバイザリーファームの選考過程では、業界理解や金融知識が問われることはよくあります。
そこで、
・投資銀行やM&Aアドバイザリーファームの携わっている仕事の一部を知ること
・「最近気になったM&A・資金調達は？」などの面接質問への対策をすること
を目的として始まったのが、本シリーズ。
以下では、 2020年下半期以降のHOTなM&A案件 (※)を 会社別に 数件ずつ紹介していきます。
※公表案件・完了案件の両方を含む
【シリーズコラム】
・M&A案件特集〈第1回 野村證券〉
・M&A案件特集〈第2回 SMBC日興証券〉
・M&A案件特集〈第3回 みずほ証券〉
・M&A案件特集〈第4回 三菱UFJモルガン・スタンレー証券〉
・M&A案件特集〈第5回 GCA（フーリハン・ローキー）〉
・M&A案件特集〈第6回 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー〉
・M&A案件特集〈第7回 KPMG FAS〉
・M&A案件特集〈第8回 大和証券〉
・M&A案件特集〈第1回 野村證券〉
・M&A案件特集〈第2回 SMBC日興証券〉
・M&A案件特集〈第3回 みずほ証券〉
・M&A案件特集〈第4回 三菱UFJモルガン・スタンレー証券〉
・M&A案件特集〈第5回 GCA（フーリハン・ローキー）〉
・M&A案件特集〈第6回 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー〉
・M&A案件特集〈第7回 KPMG FAS〉
・M&A案件特集〈第8回 大和証券〉
今回は、第4回 三菱UFJモルガン・スタンレー証券を取り上げます。
※日本において「三菱UFJモルガン・スタンレー」としての採用と「モルガン・スタンレー」としての採用は別々ですので、ご注意ください。
なお、本コラムは「三菱UFJモルガン・スタンレー」側（投資銀行第二部）を扱う意図ですが、案件情報などでは両者のうちどちらが担当したか開示されていないことも多いため、一部「モルガン・スタンレー」側（投資銀行第一部）の情報も含まれる可能性もあります。ご了承ください。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
設立：1948年3月4日 （会社分割による現法人設立：2009年12月1日）
事業内容：日本最大の金融グループであるMUFGと世界有数の投資銀行であるモルガン・スタンレーの双方をバックグラウンドに有する銀行系総合証券会社。三菱UFJモルガン・スタンレー証券として新卒採用を行っているのは、主にリテール業務を担うオープンコース、投資銀行業務を担うIBコース（投資銀行第二部）、市場商品本部でクオンツ・テクノロジー業務を担うFEコース、システム開発を担うシステムコースなどがありました（22卒時点）。その他に社内にはリサーチ部門等も存在します。
投資銀行部門の実績・特徴：日本最大の金融グループであるMUFGをバックグラウンドに有する投資銀行第二部と、世界有数の投資銀行であるモルガン・スタンレーをバックグラウンドを有する投資銀行第一部があり、両者の強みを活かすことで全体としてドメスティック案件・クロスボーダー案件の両方で高い実績を誇ります（※「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」としての採用は投資銀行第二部への配属となります）。M&Aや債券引受の日本企業関連リーグテーブルでは継続的にトップクラスにランクインしており、そうした強みを示しています。人事制度面では、投資銀行部門の中でも部署別に新卒採用が進むため、例えば「絶対にDCMに行きたい！」など配属にこだわりのある学生の間では特に人気を博しています。
設立：1948年3月4日 （会社分割による現法人設立：2009年12月1日）
事業内容：日本最大の金融グループであるMUFGと世界有数の投資銀行であるモルガン・スタンレーの双方をバックグラウンドに有する銀行系総合証券会社。三菱UFJモルガン・スタンレー証券として新卒採用を行っているのは、主にリテール業務を担うオープンコース、投資銀行業務を担うIBコース（投資銀行第二部）、市場商品本部でクオンツ・テクノロジー業務を担うFEコース、システム開発を担うシステムコースなどがありました（22卒時点）。その他に社内にはリサーチ部門等も存在します。
投資銀行部門の実績・特徴：日本最大の金融グループであるMUFGをバックグラウンドに有する投資銀行第二部と、世界有数の投資銀行であるモルガン・スタンレーをバックグラウンドを有する投資銀行第一部があり、両者の強みを活かすことで全体としてドメスティック案件・クロスボーダー案件の両方で高い実績を誇ります（※「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」としての採用は投資銀行第二部への配属となります）。M&Aや債券引受の日本企業関連リーグテーブルでは継続的にトップクラスにランクインしており、そうした強みを示しています。人事制度面では、投資銀行部門の中でも部署別に新卒採用が進むため、例えば「絶対にDCMに行きたい！」など配属にこだわりのある学生の間では特に人気を博しています。
注意点
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