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シニアバンカーを納得させろ!日系投資銀行各社まとめ<Part1>

こんにちは。外資就活金融チームです。

今回のコラムでは、前回の「早期選考迫る!日系投資銀行の魅力・特徴まとめ」に続いて、各社ごとの日系投資銀行の魅力をご紹介します。

日系投資銀行は選考において業務・業界・自社への理解度を評価項目にしているところが多く、事前にしっかり各社の特徴について理解してから選考に臨むことが必要です。
今回ご紹介するのは日系投資銀行5社のうち、以下の3社になります。

・野村證券
・SMBC日興証券
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券

Part2では、みずほ証券と大和証券についてご紹介します。
今回、各ハウスについて以下の3つの観点でまとめてみました。

①強み
②教育制度
③新卒1年目の年収

各社の特徴を要約して表にまとめたものがこちらです。

それでは、各社について詳しく見ていきましょう。

野村証券

言わずと知れた国内最大級の証券会社です。
他の日系投資銀行が銀行や外資系投資銀行と提携したり、ジョイントベンチャーを組んで経営をしていく中、独立を貫きながらも国内市場のリーグテーブルでは常に上位をキープしており、勢いのある投資銀行であるといえます。

強み


・リーマン買収で獲得したグローバルネットワーク
・豊富な国内・クロスボーダーM&A案件数

野村證券はリーマンブラザーズ買収によって獲得したグローバルネットワークと、国内での圧倒的な顧客ネットワークを活かした案件執行が強みです。
特に国内M&Aは、案件の規模に関わらず豊富な案件を抱えており、国内市場では大きな存在感を放っています。
また、社員の方の話によると、他の日系投資銀行よりも多くのクロスボーダー案件を扱っており、外資系投資銀行と遜色ない経験ができるそうです。

教育


・イントラ制度

野村證券は若手バンカーの成長を会社全体でサポートする社風です。
野村證券特有の教育制度としては、新入社員に先輩社員が一定期間インストラクターとして付いて教育を担当するインストラクター制度(通称「イントラ制度」)が挙げられます。
新卒で入社した社員はインストラクターの先輩社員から、社会人としてのマナーから仕事の進め方、取り組む姿勢や飲み会での振る舞い方に至るまで丁寧に幅広く教わることになります。

新卒1年目の待遇


・外資系クラスの高待遇

野村證券はリーマンブラザーズ買収をきっかけに、社員の待遇を一気に外資水準まで引き上げました。
新卒1年目の最低保証年収は650万円であり、他の日系投資銀行とは一線を画しています。
野村證券の投資銀行部門の年収・初任給・給与制度に関する詳細は「野村證券(総合職C社員 インベストメント・バンキング)の年収・初任給・給与制度」を参考にしてください。

SMBC日興証券

SMBC日興証券はソロモン・ブラザーズとの資本提携、シティグループの子会社化を経て、現在のSMBCのグループ会社になった経緯から、様々なバックグラウンドを持ったバンカーが多い事が特徴です。
実際に、社員の方も「旧日興出身、ソロモン出身、シティ出身、三井住友銀行からの出向者などがおり、同じ会社内でバックグラウンドの異なる彼らと協働することで多くの学びが得られる」と述べており、様々な知識を吸収できる環境であると言えます。

強み


・TMTセクターの豊富な案件数

SMBC日興証券はTMTセクターを大幅に強化しています。
このセクターは一般に、M&AやIPOの発生回数自体が多く、大型の案件も多いとされています。
ここを大幅に強化したことは間違いなく強みの1つであると言えるでしょう。
実際に、SMBC日興証券が扱うTMTセクターのM&A、IPOの案件は着実に数を伸ばしており、若手のうちから豊富な案件に取り組むことができる環境であると言えます。

教育


・NIB制度
・豊富な研修制度

教育とは少しズレますが、SMBC日興証券でのキャリアを考える上で無視できないのはNIB制度です。
NIB制度とは、投資銀行部門での採用後2年間アナリストとして勤務した後に、3年目に投資銀行部門での業務を続けるか、他の部門や部署でキャリアを積むかを選択できるシステムです。

SMBC日興証券の投資銀行部門では、入社後最初の2年間は下積み期間として位置づけられており、その期間は語学研修やMBAプログラム、日興証券が結んでいるアライアンスに基づいてニューヨークで実施されるCiti / Moelisとの研修プログラムに参加することができます。
ここでは会計 / ファイナンス / モデリング等の知識に加え、クロスボーダー案件の際に役立つ、NYチームとのリレーションを築くことが出来ます。他にもIB出身者や大学教授等を講師として迎え、投資銀行業務の基礎となる財務 / 会計 / ファイナンス / バリュエーション等の基礎的な知識を習得するプログラムが受講出来たりと、豊富な研修プログラムが用意されています。

さらに、下積みを終え、3年目以降も投資銀行部門での勤務を継続する場合、給与体系が年俸制となり、グローバルスタンダードと個人の成果を反映した外資クラスの報酬を受け取ることが出来るようになり、年収の大幅アップが期待できます。
実際に働いたうえで自分の今後のキャリアを決めさせてくれる事から、社員のキャリア形成に真剣に向き合う会社の姿勢を窺い知ることが出来ます。

新卒1年目の待遇


・NIB適用後は外資系クラスの高待遇も

新卒1年目の給与はベース月給28.7万円に残業代とボーナスが加わり、年収は600万円程度になるようです。
NIB制度適用によって年俸制に移行した後は、年収1,000万円の大台に乗り、その後も外資系投資銀行クラスの高年収が期待できます。
SMBC日興証券(投資銀行部門)の年収・初任給・給与に関する詳しい情報は「SMBC日興証券(投資銀行部門)の年収・初任給・給与制度」を参考にしてください。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(以下MUMSS)は、国内金融グループ最大手三菱UFJフィナンシャルグループに属する証券会社です。
外資系投資銀行の雄であるモルガン・スタンレーとジョイントベンチャーを組んで、事業を展開しています。
MUMSSにはモルガン・スタンレー側での採用窓口と三菱側での採用窓口があり、外資系のモルガン・スタンレー側で採用されると投資銀行第一部に、日系の三菱側で採用されると投資銀行第二部へ配属されることになります。

強み


・三菱のネームバリュー
・モルガン・スタンレーが持つ海外ネットワークを活かした案件執行

MUMSSは国内最大の旧財閥グループの三菱の名を冠しており、顧客からの信頼は抜群です。
これまで交流のなかった新規クライアントに対してM&Aや資金調達の提案をする際も、三菱の看板のおかげでスムーズに提案に漕ぎつける事例が多々あるようです。
こうして獲得したクライアントに対し、モルガン・スタンレーの持つ海外の知見を活かして国境を越えた様々なソリューションを提供出来る点は大きな強みでしょう。

教育


・スマイル制度
・海外出向の機会が豊富

MUMSS特有の教育制度として、スマイル制度が挙げられます。
この制度は三菱側での採用後、モルガン・スタンレー側に出向できる制度です。
通常、日系投資銀行から外資系投資銀行へ転職した場合、数年のディスカウントがあります。
しかし、MUMSSのスマイル制度を利用すれば、このディスカウントなしでモルガン・スタンレーで働くことが出来ます。
世界トップレベルの投資銀行でキャリアを積むことが出来るので、自分の市場価値を大幅に高めることが出来ると言えます。

また、スマイル制度の他にも、MUFGグループの海外での証券業務を担当する「MUFG Securities」社などに出向できる等、海外出向の機会も豊富なことも魅力の一つです。

新卒1年目の待遇

新卒1年目の給与はベース月給25.5万円に残業代とボーナスが加わり、年収は500~600万円程度になるようです。

最後に

いかがでしたか。
日系投資銀行は選考において業務・業界・自社への理解度を評価項目にしているところが多いようです。是非、この記事をリクルーター面談、早期選考でのES作成や面接などにお役立てください。

また、日系のみならず、外資を含めた投資銀行業界の業界・業務の研究の際はこちらのコラムを参考にしてみてください。

投資銀行研究の第一歩!投資銀行の見取り図
【投資銀行部門別解説シリーズ1】資本市場部・投資銀行部がやっていること

次回のPart2のコラムでは今回ご紹介できなかったみずほ証券・大和証券の投資銀行部門について解説していきます。

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