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【21卒保存版】外資系投資銀行10社の特徴・選考フロー・主な最近のM&A案件まとめ

こんにちは。外資就活 外銀チームです。

トップ学生の間で特に高い人気を誇る外資系投資銀行。ひとくくりに「外銀」といっても、各ハウス(投資銀行は自らを「ファーム」ではなく、「ハウス」と呼びます)ごとにカラーが異なります。それぞれの特徴を把握しておくことは、サマージョブのエントリーに臨むうえで、必須事項であると言えます。

そこで今回は、主要外資系投資銀行10社の各ハウスの特徴・選考フロー・主な最近のM&A案件についてご紹介します。ES作成や面接対策、企業理解などにこの記事をご活用いただければ嬉しいです。

ゴールドマン・サックス

言わずと知れた世界最大級規模を誇る米系投資銀行です。2018年度はグローバル市場でM&A、ECM(株式資本市場)の2部門1位を獲得しています。
*引用 WSJ 投資銀行ランキング

業界トップクラスの強力な資金力を武器に、事業法人・金融機関・政府機関および富裕層などの多岐にわたる主要な顧客層に対して、投資銀行業務・証券業務および資産運用業務における幅広いサービスを提供しています。また、日本市場においても投資銀行業務におけるシェアが非常に高いです。

ゴールドマン・サックスの特徴としては「合理的かつ体育会系」なイメージが挙げられます。やはり国内におけるシェアが高い分、抱える案件も多いため、膨大な仕事を効率よくタフにこなせる人物が活躍しているのでしょう。

【選考の流れ】

サマーインターン
20卒はなし→以後変更の可能性あり
本選考
エントリーシート+テストセンター→ビデオ面接→筆記試験+GD→面接→ジョブ(インターンシップ)→社員面談→スーパーデー

【主な最近のM&A 】

・案件:第一生命による米国生命保険会社(プロテクティブライフ)の買収
・時期:2015年2月
・買収金額:約5750億円

モルガン・スタンレー

世界最大級規模を誇る米国系金融機関です。

モルガン・スタンレーは、グローバル市場におけるリーグテーブル(売り上げランキング)で毎年上位にランクインする米系投資銀行です。ゴールドマン・サックスと並び、ピュア投資銀行業務、証券業務、資産運用業務や不動産業務を含む幅広い金融サービスにおいて業界をリードしています。

また現在、国内にはグループ全体で1,100名以上の人員を擁し、日本で事業展開する外資系金融企業としては最大級の規模を誇っています。

モルガン・スタンレーの特徴としては、「真面目かつクール」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターンシップ
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → グループディスカッション→ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → グループディスカッション → 2次面接 → 3次面接 → 4次面接 → 5次面接

【主な最近のM&A 】

・米ベインキャピタルを軸とする日米韓コンソーシアムによる東芝メモリの買収
・時期:2018年6月
・買収金額:2兆円

J.P.モルガン

世界最大級規模を誇る米国系金融機関です。
創業者の一人であるジョン・ピアポント・モルガン・ジュニアがアメリカ上院議会で述べた「常に一流のビジネスを一流の方法で実践すること」を念頭に、クライアントのニーズを追求し、顧客第一の姿勢を貫いています。

またJ.P.モルガンの日本支部はコーポレート&インベストメント・バンクとアセット・マネジメントの2つの部門で営業しており、特にアセットマネジメント業務に強みをもつことでも知られています。

J.P.モルガンの特徴としては、「競争心が強く、一方で社員の連帯意識が高い」というイメージが挙げられます。また、国内シェアも非常に高いため、若手にも多くの案件が回ってきます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → グループディスカッション→ジョブ
本選考
エントリーシート→ 筆記試験→一次面接→→スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:鴻海(台湾)によるシャープの買収
・時期:2016年6月
・買収金額:3888億

メリルリンチ

こちらも世界最大級の米系金融機関です。

バンク・オブ・アメリカは2019年2月に投資銀行部門、証券部門の名称から「メリルリンチ」の名称順次を外していくことを発表し、話題になりました。バンク・オブ・アメリカは今まで「メリルリンチ」ブランドを守り続けてきましたが、社内事業が軌道に乗り、銀行業務も堅調であることを背景に、名称から「メリルリンチ」を外すことで会社全体のブランディングの見直しを決めました。

投資銀行としてはバンク・オブ・アメリカならではのグローバルなネットワークを駆使し様々な業務において、企業、機関投資家、政府等々のクライアントにソリューションを提供しています。また、日本における投資銀行部門のシェアも非常に高いです。

メリルの特徴としては「風通しが良く、メンバー同士の仲が良い」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接→ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → その他の選考(ジョブ・インターンなど) → スーパーデー

【主な最近のM&A】

・セブン&アイの米国中堅コンビニエンスチェーン「スノコLP」の買収
・時期:2017年4月
・買収金額:3650億

シティ・グループ証券

世界160以上の国と地域に約2億の顧客口座を有する、世界最大級の規模を誇る米国系金融機関「シティバンク」の証券部門です。

シティ・グループ証券は、法人、政府及び団体を対象として、法人・投資銀行業務、証券業務、トランザクション・サービス、資産管理の分野において幅広い金融商品やサービスを提供しています。また近年では、富裕層向け資産運用部門を強化しています。

シティ・グループ証券の特徴としては、米系投資銀行の中では比較的「穏やか」なイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → その他の選考(ジョブ・インターンなど)

【主な最近のM&A】

・三井住友海上保険によるシンガポールの保険会社の買収
・時期:2017年12月
・買収金額:1755憶

UBS証券

世界最大級の規模を誇るスイス系金融機関です。

「お客様の成功こそが私たちの成功」というスローガンのもと、顧客と1対1の関係を重要視して業務を行っています。日本に展開している事業は、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社の3法人。また、プライベートバンキングがグループの中核ビジネスであり、ウェルスマネジメント業務が高い評価を受けています。

一方で、実際マーケット部門の債券セールス&トレーディングと資本市場部門の債券調達部署(DCM)は日本からほぼ撤退しており、経営の選択と集中を強いられていると言えます。

企業の特徴としては、「マイルドな雰囲気」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → グループディスカッション →
1次面接→ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → その他の選考(ジョブ・インターンなど) → スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:日立製作所によるABB社(スイス)、パワーグリッド事業買収
・時期:2018年12月
・買収金額:7040億

バークレイズ証券

英国最古の巨大金融機関です。

イギリス・ロンドンに本社を置く世界有数の金融機関。リーマンブラザーズ北米投資銀行及び資本市場業務を買収し、総合力を兼ね備えた投資銀行として確固たる地位を築いています。

UBSとは対照的に、バークレイズ証券の場合はマーケット部門の株式セールス・トレーディング、資本市場部門の株式調達部署(ECM)が無く、バークレイズ証券もまた選択と集中を迫られているハウスと言えます。

企業の特徴としては社員の「個性が強い」イメージが挙げられます。また中堅社員が少ないため若手の裁量権も大きく、成長できる環境は整っていると言えそうです。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接→ジョブ
本選考
エントリーシート → 1次面接 → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → その他の選考(ジョブ・インターンなど) → スーパーデー

【主な最近のM&A】

案件:アサヒグループによるABIの中東欧5カ国のビール事業買収
時期:2016年12月
買収金額:8900億円

ドイツ銀行

ドイツ系総合金融機関です。

日本におけるドイツ銀行グループにはドイツ証券株式会社、ドイツ銀行東京支店、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ドイチェ信託株式会社の4法人が含まれています。提供しているサービスは証券・投資銀行、コーポレート・バンキング、資産運用、プライベート ウェルス マネージメントなど多岐にわたり、また業務に加えてボランティアやNPO支援等、これらすべての活動を情熱と精確さでもってやり遂げることを目的に掲げています。

企業の特徴としては、「ベンチャー企業のように、社員同士の距離感が近い」イメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → グループディスカッション→ジョブ
本選考
エントリーシート → グループディスカッション → 1次面接 → 2次面接 → 筆記 →最終面接

【主な最近のM&A】

・案件:ソフトバンクのスプリント(米国携帯電話会社)の買収
・時期:2013年7月
・買収金額:約2兆円

クレディ・スイス

チューリヒに本社を置くスイス系名門金融機関です。米国でも巨大な事業規模を誇ります。

プライベート・バンキングが事業の中核であり、投資銀行部門と資産運用部門がこの業務をサポートするという珍しいビジネスモデルでもって、クライアントの最適な資産運用を実現することを目指しています。

企業の特徴としては、UBSと比べると「冷静・合理的」なイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート→1次面接→2次面接→3次面接→サマーインターン
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → グループディスカッション → 2次面接 → スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:東京海上日動火災保険の米国保険会社HCCインシュランス・ホールディングスの買収
・時期:2015年6月
・買収金額:約9400億円

ラザード・フレール

米国系名門投資銀行です。
東京オフィスは19卒から新卒採用を開始しました。

ラザードは世界トップクラスのファイナンシャル・アドバイザリーファームとして、世界27カ国43拠点にまたがってビジネスを展開しており、2018年第1四半期のグローバルM&Aアドバイザリーランキングで第4位にランキングされています。
M&Aなどの投資銀行ビジネスに特化した「ブティック系投資銀行」の1つであり、日本企業による海外企業の買収を中心とするクロスボーダー(国際間)案件に力を入れています。

【主な最近のM&A】

・案件:ソフトバンクによる英半導体設計大手ARM買収
・時期:2016年9月
・買収金額:3.3兆円

【ラザード・フレール 関連情報】
ラザード・フレール 企業ページ

いかがだったでしょうか。一口に外資系投資銀行といっても、各ハウスごとに雰囲気が違います。説明会やインターンなどを通して、各社の雰囲気を知り、自分が一番フィットするハウスを選びましょう。

また各ハウスの違いを理解しておくことも重要ですが、そもそも投資銀行の仕事とはどのようなものなのかは必ず理解しておくべきです。。IBDとマーケッツの仕事の違いを正確に理解できていますか?IBDの仕事をしっかり説明できますか?もし「難しいな」と思った方は以下の特集やコラムを参考にしてみてください。

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