外資・日系トップ企業を目指す学生のための就職活動サイト「外資就活ドットコム」

【お知らせ】 現在Internet Explorerにおいて、一部機能が正常に表示されない不具合が発生しております。
ご利用中の皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。現在復旧に向けて対応中でございます。
※他ブラウザ、アプリにおいては正常に表示されております。

【22卒保存版】外資系投資銀行10社の特徴・選考フロー・主な最近のM&A案件まとめ

こんにちは。外資就活 外銀チームです。

トップ学生の間で特に高い人気を誇る外資系投資銀行。ひとくくりに「外銀」といっても、各ハウス(投資銀行は自らを「ファーム」ではなく、「ハウス」と呼びます)ごとにカラーが異なります。それぞれの特徴を把握しておくことは、サマージョブのエントリーに臨む上で必須事項であると言えます。

そこで今回は、主要外資系投資銀行10社の各ハウスの特徴・選考フロー・主な最近のM&A案件についてご紹介します。ES作成や面接対策、企業理解などにこの記事をご活用いただければ嬉しいです。

ゴールドマン・サックス

言わずと知れた世界最大級の規模を誇る米系投資銀行です。2019年度はグローバル市場でM&A、ECM(株式資本市場)の2部門1位を獲得しています。
*参考 WSJ Investment Banking Scorecard(投資銀行ランキング)

業界トップクラスの強力な資金力を武器に、事業法人・金融機関・政府機関および富裕層などの多岐にわたる主要な顧客層に対して、投資銀行業務・証券業務および資産運用業務における幅広いサービスを提供しています。また、日本市場において投資銀行業務におけるシェアが非常に高いです。

ゴールドマン・サックスの特徴としては「合理的かつ体育会系」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 面接(回数は人によって異なる)
本選考
エントリーシート+テストセンター → ビデオ面接 → 筆記試験+GD → 面接 → ジョブ → 社員面談 → スーパーデー

【主な最近のM&A 】

・案件:ソフトバンクグループ傘下の米通信大手スプリントとTモバイルUSの合併
・時期:2018年4月
・買収金額:6.4兆円

モルガン・スタンレー

世界最大級規模を誇る米国系金融機関です。

モルガン・スタンレーは、グローバル市場におけるリーグテーブル(売り上げランキング)で毎年上位にランクインする米系投資銀行です。ゴールドマン・サックスと並び、投資銀行業務をはじめ証券業務、資産運用業務や不動産業務を含む幅広い金融サービスにおいて業界をリードしています。

また現在、国内にはグループ全体で約1300名の人員を擁し、日本で事業展開する外資系金融企業としては最大級の規模を誇っています。

モルガン・スタンレーの特徴としては、「真面目かつクールで誠実な雰囲気」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト →グループディスカッション→面接 → ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト → 1dayジョブ → 面接→スーパーデー

【主な最近のM&A 】

・米ベインキャピタル率いる日米韓コンソーシアムによる東芝メモリの買収
・時期:2018年6月
・買収金額:2兆円

J.P.モルガン

投資銀行の中でも最大の時価総額を誇る米国系金融機関です。
創業者の一人であるジョン・ピアポント・モルガン・ジュニアがアメリカ上院議会で述べた「常に一流のビジネスを一流の方法で実践する」という理念を念頭に置いて、クライアントのニーズを追求し、顧客第一の姿勢を貫いています。

またJ.P.モルガンは日本においてはJPモルガン証券、JPモルガン・チェース銀行東京支店、JPモルガン・アセット・マネジメントの3社が事業を展開しており、特にアセットマネジメント業務に強みを持つことでも知られています。

J.P.モルガンの特徴としては、「真面目かつ温厚で、スマートな雰囲気」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → グループディスカッション → ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験 → 一次面接 → スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:武田薬品工業によるSHIREの買収
・時期:2018年4月
・買収金額:6.2兆円

バンク・オブ・アメリカ

こちらも世界最大級の米系金融機関です。

バンク・オブ・アメリカは2019年2月に投資銀行部門、証券部門の名称から順次「メリルリンチ」のブランド名を外していくことを発表し、話題になりました。今まで「メリルリンチ」ブランドを守り続けてきましたが、社内事業が軌道に乗り、銀行業務も堅調であることを背景に、名称から「メリルリンチ」を外すことで会社全体のブランディングの見直しを決めました。

投資銀行としてはバンク・オブ・アメリカならではのグローバルなネットワークを駆使しささまざまな業務において、企業、機関投資家、政府等々のクライアントにソリューションを提供しています。また、日本における投資銀行部門のシェアも非常に高いです。

バンク・オブ・アメリカの特徴としては「風通しが良く、メンバー同士の仲が良い」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート →ビデオ面接 → 1次面接・筆記試験→ジョブ
本選考
エントリーシート →ビデオ面接 → 1次面接・筆記試験→ジョブ→ スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:ルネサス エレクトロニクスによるインテグレーテッド・デバイス・テクノロジー(IDT)の買収
・時期:2018年9月
・買収金額:7330億円

シティグループ証券

世界160以上の国と地域に約2億の顧客口座を有する、世界最大級の規模を誇る米国系金融機関「シティバンク」の証券部門です。

シティグループ証券は、法人、政府及び団体を対象として、法人・投資銀行業務、証券業務、トランザクション・サービス、資産管理の分野において幅広い金融商品やサービスを提供しています。また近年では、富裕層向け資産運用部門を強化しています。

シティグループ証券の特徴としては、米系投資銀行の中では比較的「穏やかで真面目、個人を尊重する」イメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・ビデオ面接 → 1次面接→ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験・ビデオ面接 → 1次面接→ジョブ→スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:富士フィルムホールディングスによるゼロックスの買収
・時期:2018年1月
・買収金額:6,659億円

UBS証券

世界最大級の規模を誇るスイス系金融機関です。

「お客様の成功こそが私たちの成功」というスローガンのもと、顧客と1対1の関係を重要視して業務を行っています。UBSグループが日本に展開しているのは、UBS証券、UBS銀行東京支店、UBSグローバル・アセット・マネジメントの3法人。また、プライベートバンキングがグループの中核ビジネスであり、ウェルスマネジメント業務が高い評価を受けています。

一方で、マーケット部門の債券セールス・トレーディングと資本市場部門のDCM(債券調達部署)は日本からほぼ撤退しており、経営の選択と集中を強いられていると言えます。

企業の特徴としては、「マイルドな雰囲気」というイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・ビデオ面接 → 1次面接→ジョブ
本選考
エントリーシート → 筆記試験・ビデオ面接 → 1次面接→ジョブ→スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:日立製作所によるスイスABBのパワーグリッド事業買収
・時期:2018年12月
・買収金額:7040億

バークレイズ

英国最古の巨大金融機関です。

イギリス・ロンドンに本社を置く世界有数の金融機関。リーマンブラザーズ北米投資銀行部門及びキャピタルマーケット部門を買収し、総合力を兼ね備えた投資銀行として確固たる地位を築いています。

マーケット部門の株式セールス・トレーディング、資本市場部門のECM(株式調達部署)が無く、バークレイズ証券もまた選択と集中を迫られているハウスと言えます。

企業の特徴としては社員の「個性が強い」イメージが挙げられます。また中堅社員が少ないため若手の裁量権も大きく、成長できる環境は整っていると言えます。

【選考の流れ】

※2019年度はサマーインターンは開催されず

本選考
エントリーシート → 1次面接 → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → ジョブ → スーパーデー

【主な最近のM&A】

案件:アサヒグループによるアンハイザー・ブッシュ・インベブの東欧5カ国のビール事業買収
時期:2016年12月
買収金額:8900億円

ドイツ銀行グループ

ドイツ系総合金融機関です。

日本におけるドイツ銀行グループにはドイツ証券、ドイツ銀行東京支店、ドイチェ・アセット・マネジメント、ドイチェ信託の4法人が含まれています。提供しているサービスは証券・投資銀行、コーポレートファイナンス、資産運用、プライベートウェルスマネジメントなど多岐にわたり、また業務に加えてボランティアやNPO支援等、これらすべての活動を「情熱と精確さ」をもってやり遂げることを目的に掲げています。

企業の特徴としては、「社員同士の距離感が近い」イメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → グループディスカッション → ジョブ
本選考
エントリーシート → グループディスカッション → 1次面接 → 2次面接 → 筆記 → 最終面接

【主な最近のM&A】

・案件:大陽日酸によるプラクスエアの買収
・時期:2018年4月
・買収金額:6,436億円

クレディ・スイス

チューリヒに本社を置くスイス系名門金融機関です。米国でも巨大な事業規模を誇ります。

プライベート・バンキングが事業の中核であり、投資銀行部門と資産運用部門がこの業務をサポートするという珍しいビジネスモデルにより、クライアントの最適な資産運用の実現を目指しています。

企業の特徴としては、UBSと比べると「冷静・合理的」なイメージが挙げられます。

【選考の流れ】

サマーインターン
エントリーシート → 1次面接 → 2次面接 → 3次面接 → サマーインターン
本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → グループディスカッション → 2次面接 → スーパーデー

【主な最近のM&A】

・案件:東京海上日動火災保険の米国保険会社HCCインシュアランス・ホールディングスの買収
・時期:2015年6月
・買収金額:約9400億円

ラザードフレール

米国系名門投資銀行です。
世界トップクラスのファイナンシャルアドバイザリーファームとして、世界40拠点でビジネスを展開しており、2019年度のグローバルM&Aアドバイザリーランキングで第5位にランキングされています。

M&Aなどの投資銀行ビジネスに特化した「ブティック型投資銀行」の一つであり、日本企業による海外企業の買収を中心とするクロスボーダー案件に力を入れています。東京オフィスは19卒から新卒採用を開始しました。

【選考の流れ】

本選考
エントリーシート → 筆記試験・WEBテスト・適性検査 → 1次面接 → その他の選考(ジョブ・インターンなど) → 2次面接 → 3次面接

【主な最近のM&A】

・案件:ソフトバンクによる英半導体設計大手ARM買収
・時期:2016年9月
・買収金額:3.3兆円

いかがだったでしょうか。一口に外資系投資銀行といっても、各ハウスごとに雰囲気が違います。説明会やインターンなどを通して各社の雰囲気を知り、自分が一番フィットするハウスを選びましょう。

また各ハウスの違いを理解しておくことも重要ですが、そもそも投資銀行の仕事とはどのようなものなのかは必ず理解しておくべきです。IBDとマーケッツの仕事の違いを正確に理解できていますか? IBDの仕事をしっかり説明できますか? もし「難しいな」と思った方は以下の特集やコラムを参考にしてみてください。

マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開

トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム

もっと記事を読む

マッキンゼー BCG ベイン・アンド・カンパニー アクセンチュア 等の内定攻略記事会員限定に公開しています

このページを閲覧した人が見ているページ

募集情報

{{r.GsRecruitingItemType.name}} {{r.GsRecruitingItem.target_year | targetYearLabel}} {{label.short_name}}

{{r.GsRecruitingItem.name}}

{{r.GsRecruitingItem.description}}

{{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}

{{s.name}}

日程: {{s.event_date}}

場所: {{' ' + s.place}}


外資就活ドットコムに会員登録すると、様々な就職支援サービスをご利用いただけます。現在、会員の約7割が東大・京大・慶応・早稲田・東工大・一橋大などの上位校の学生です

新規会員登録
このページを閲覧した人が見ているコラム

会員登録してすべてのコンテンツを見る

1分で会員登録(無料)