【M&A Financial Advisor】高度な知見と信頼を武器に、クライアントに信頼されるM&Aプロフェッショナルを目指す【本選考エントリー受付中！】
2026年09月14日更新
EYストラテジー・アンド・コンサルティング
【M&A Financial Advisor】高度な知見と信頼を武器に、クライアントに信頼されるM&Aプロフェッショナルを目指す【本選考エントリー受付中！】
2026年09月14日更新
企業価値は、どのように創られるのか。
企業価値向上が求められる今、その実現方法は一つではありません。新規事業への投資、グローバル市場への進出、技術や人材の獲得、事業ポートフォリオの見直しなど、企業はさまざまな選択肢を通じて持続的な成長を目指しています。経営者には、その中から最適な一手を選び続けることが求められます。M&Aは、その選択肢の一つであり、ときに企業の未来、産業や社会の発展を左右する経営判断そのものとなります。
EY-ParthenonのTransactions & Corporate Finance（トランザクション・アンド・コーポレート・ファイナンス）は、そうした重要な意思決定の局面において、M&Aを通じて企業の変革と成長を支援しています。
経営の意思決定に、専門性で向き合う
EY-Parthenon TCFは、M&A戦略の策定から企業価値評価、デューデリジェンス、交渉支援、ディール実行支援を通じて、企業の重要な意思決定を支援しています。企業価値評価や財務分析を起点に、事業の競争優位性、市場環境の変化、経営戦略の方向性など、多様な情報を統合しながら、企業の意思決定を支えています。
M&Aは、新たな成長機会の獲得や事業ポートフォリオの変革を実現する重要な手段です。その成否を左右するのは、財務面だけでなく、事業や市場を深く理解した上での判断にあります。
だからこそ私たちは、企業価値評価や財務分析にとどまらず、多角的な視点から経営判断を支援し、企業の長期的な価値創造に向き合っています。
企業の持続的な成長は、産業や社会の発展にも繋がります。
EYは「Building a better working world ― より良い社会の構築を目指して」というパーパスを掲げており、私たちもM&Aを通じた価値創造を支援することで、その実現に貢献したいと考えています。
得られる経験
EY-Parthenon TCFでは、M&Aの一部分だけではなく、企業変革の全体像に触れることができます。
新卒入社後は、M&Aアドバイザリー、バリュエーション／モデリング、財務デューデリジェンスといった領域を経験しながら専門性を高めていきます。また、財務分析や企業価値評価にとどまらず、企業がどのような成長戦略を描き、どのような変革を実現していくのかという経営課題に触れられることも、TCFならではの魅力です。
案件ごとに求められる業界知識や専門性は異なるため、会計やファイナンスを学んできた方だけではなく、法学、工学、理学、データサイエンスなど、それぞれの専門性を持つ人材が活躍しています。
さらに、若手のうちから実務の中核を担いながら、M&A案件の推進に携わる機会があります。経営陣や投資家が向き合う意思決定の過程を間近で経験し、自らの専門性を実践の中で磨いていくことができます。
多様なバックグラウンドを持つ仲間と協働しながら、自らの専門性を磨き、企業変革を支えるプロフェッショナルとして成長することができます。
求める人物像
• 企業の成長や変革に興味がある方
• 難しい課題に主体的に挑戦したい方
• 数字やデータを用いて物事を考えることが好きな方
• 多様な関係者と協働しながら価値を生み出したい方
• グローバルな舞台で活躍したい方
会計や財務の知識は、入社前から必ずしも求められるものではありません。TCFで活躍する人材に共通しているのは、高度な専門性を磨くことに加え、その専門性を活かして企業の重要な意思決定に貢献したいという問題意識です。
企業価値向上に向けた経営判断には、多様な知見と専門性が求められます。EY-Parthenon TCFでは、専門性を深化させながら、企業価値とは何か、持続的な成長とは何かという問いに向き合い続けることになります。その過程で培われる専門性と思考力は、企業や産業の変革を支える力へと繋がっていきます。
主な業務内容
新卒の皆様は、TCF部門の以下3つのチームを一定期間ローテーションしながら、専門性を高めていただくことを想定しております。結果として、M&Aやファイナンシャルアドバイザリー分野の専門家になることが可能です。
1. M＆Ａ Advisorチーム
- 国内外におけるM&A実行サポート
- M&A戦略の策定支援
- M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
- M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
- 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
- ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
- 各種条件交渉に関するアドバイス
2. Valuation/Modelingチーム
- 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
- 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
- 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
3.Financial Diligenceチーム
- 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
- ディールストラクチャー構築支援
- 売買契約書作成及び契約交渉サポート
応募条件&エントリーについて
■応募条件
・2027年春～2028年春に学位取得予定の四年制大学（学士号）・大学院（修士・博士号）新卒者
■エントリー方法
本ページの「エントリー」よりMypageを作成いただき、Mypageよりエントリーシートをご提出の上、本エントリーボタンを押下ください。
※外資就活サイトに記載の締め切り日は、外資就活掲載上のプレエントリー期間となり、本エントリー締め切り日と異なります。Mypageにて詳細をご確認いただき、期日までESのご提出及び本エントリーをお願いいたします。
※選考予定人数に達した場合は、締切日より前に受付を終了しますのでお早めに本エントリーをお願いします。
■選考ルート
・M＆A Financial Advisorでは国内選考のみ募集しております。
・本選考でエントリーできる職種は1職種となります。ご自身が希望する選考職種をエントリー時に選択ください。
■選考プロセス
ES提出⇒本エントリー⇒適性検査⇒個人面接（複数回）⇒Offer
※選考プロセスは変更となる場合がございます。
※応募職種により選考内容は一部異なります。
また、本選考に対して自社セミナーを実施中です。
ご参加希望の方はMypageへログイン後、予約・確認フォームよりご予約ください。
〈開催予定のイベント〉
EYSCオンラインセミナー*M&A Financial Advisor
【日時】11/6(金)16:00-17:00
カルチャーを知る
【研修制度】
急成長を遂げているEYSCでは、研修制度としてツールや方法論、フレームワークを使うベーシックスキルを獲得するものから、各ランクに求められる高度なものまで幅広く揃えています。
・多様な研修プログラムを通じた、 グローバルで活躍するビジネスリーダーの育成
・スキルアップのための資格取得への補助や、 オンライン博士号取得制度
・個人がベストなパフォーマンスを発揮するために、 自立した成長を促しながら キャリアのステップアップができる環境
【DE&I（ダイバーシティ、エクイティ&インクルーシブネス）】
多様性を尊重し、心理的安全性の中で、一人一人の能力を最大限に発揮できる環境を目指しています。
これは、一人ひとりが能力を最大限に発揮し活躍することが、個と組織の成長、ひいては社会へのより良い価値提供へつながると確信しているためです。
EYをもっと知る
■EY Japan 統合報告書
https://www.ey.com/ja_jp/integrated-report
■EYSCの採用ブローシャー
https://www.eysc.jp/recruit/assets/pdf/career/ey_recruit_brochure.pdf
■EY Japan Family Day 2024
https://www.youtube.com/watch?v=Dy-dkygMCng
■EY Japan office動画
https://www.youtube.com/watch?v=r59994qb1Y8
■外資就活Live2026
https://www.youtube.com/watch?v=mI5tjjRjFN8
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