企業紹介
リーディングカンパニーの"Trusted Advisor"として
クロスボーダーM&Aや国内大型再編、大胆な事業ポートフォリオの見直しなどを検討する場合、経営者にとって、グローバルに通用する質の高い投資銀行アドバイスや、ソリューションの提供を受けられる信頼できるAdvisorの存在は不可欠です。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、国内外のリーディングカンパニーに対し"Trusted Advisor"として常に質の高いアドバイスやソリューションを提供しています。
あなたがプロフェッショナルとして独自のプラットフォームで活躍すること
当社は、日本最大の金融グループであるMUFGと、世界有数の投資銀行であるモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという、競合他社にない独自のプラットフォームを有しています。
あなたが投資銀行部門のプロフェッショナルとしてこのプラットフォームを活用し、日本企業の経営者とディスカッションする場面を是非想像してみてください。経営者と議論するためには経験や準備、バンカーとして構築してきたリレーションシップも勿論ですが、重要なのはそれだけではありません。
経営者との会話の中では、海外の業界トップ企業との経営統合や、シリコンバレーにあるまだ無名のベンチャー企業に対する買収について話題が及ぶかもしれません。
当社であれば、モルガン・スタンレーのグローバルリーチを用いて、それらの企業のトップとの緊密なリレーションや深い業界知見を有するバンカーと協働することで、一人のバンカーとしての経験やリレーションという枠を飛び越えたダイナミックかつ質の高い提案や、活きた情報を用いたクライアントとのディスカッションを行うことができます。
日本企業が更なる一歩を進め、日本の産業界がより成長し、世界で日本企業のプレゼンスが向上すること。あなた自身が当社の独自のプラットフォーム、そしてMUFGとモルガン・スタンレーのグローバルなリソースを駆使して経営者一人ひとりと向き合い、プロフェッショナルとして成長することがその一助となることは言うまでもありません。
社員紹介
遠藤 真里奈 / 2019年入社
M&Aアドバイザリー・グループ アソシエイト
現在している仕事を具体的に教えてください
M&Aにおける戦略立案、交渉サポートから各種専門家との連携に至るまで、案件全体のプロセスを管理・推進するプロダクトバンカーとして従事しています。
ジュニアバンカーとしては、クライアント・専門家・交渉側とのコミュニケーションや案件対応業務を中心に、国内外問わず様々なプロジェクトを担当しています。
この会社を選んだ理由は何ですか？
投資銀行の場合、仕事内容に会社ごとの大きな差はない印象だったため、仕事をする上での環境面を中心に比較していました。決め手となったのは以下二点です。
１．Morgan Stanleyの海外ネットワークとMUFGグループの国内基盤
グループネットワークを利用した豊富な案件と成長機会が魅力的でした。働き始めてから実際に案件獲得や、協働の場面では強みを感じています。また、海外派遣含め多様な選択肢があり、キャリアプランに応じて積極的に活用されています。
２．会社・社員の雰囲気
当時複数社のインターンやOB・OG面談等に参加していましたが、同じ投資銀行でも会社によって少なからず色を感じました。就活当時の考え方、キャリアビジョン、働き方を聞いていくなかで、一番働くイメージが出来たことが決め手でした。自分が納得するまで社員面談をさせて頂いたので、入社後も会社・働き方に対するギャップはありませんでした。
今後どうしていきたいですか
M&Aアドバイザリー部で引き続き様々な案件に携わりたいと考えております。新卒で入社以降、複数の案件を担当しましたが、案件ごとにクライアント、スキーム、論点も様々で、より多くの案件を通して経験を積む必要性を感じています。幅広く知見を備えアドバイザーとして提供できる価値を一層高めていきたいと思います。
大西 一史 / 2013年入社
デット・キャピタル・マーケット部 ヴァイス・プレジデント
2013年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社、デット・キャピタル・マーケット部に配属
2015年4月～2017年8月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部CFO室資本政策Gr.に出向し、バーゼル3対応規制資本発行業務、TLACシニア債発行業務を含む資本政策業務に従事
2017年8月～2019年7月 MUFGセキュリティーズアメリカに出向し、金融セクターを中心とした本邦企業の外債発行業務に従事
2019年7月 デット・キャピタル・マーケット部 グローバル・FIGチームに戻り、国内債及び外債の引受業務に従事
現在している仕事を具体的に教えてください
DCM部において、お客様である金融機関が発行する債券の引受業務を担当しています。
債券といっても、金融機関ではリーマン・ショック以降厳しさを増す国際金融規制の要請を満たすための資本性証券や、流動性を支えるシニア債まで幅広い資本クラスの債券を発行するニーズがある他、事業もグローバルに亘っているため、円のみならずドルやユーロの調達ニーズが存在します。
お客様によって調達したい資本クラス、金額、通貨は様々ですが、金融機関の資本調達コストは貸出等を通じて実体経済に大きな影響があることを肝に銘じ、グローバルなマーケット動向や投資家動向を常に捉え、どのタイミングでまたどのマーケットで調達を行うことが適切かを考え、提案しています。
この会社を選んだ理由は何ですか？
特に以下の2点に魅力を感じ入社を決めました。
まず1つ目は、MUFGネットワークとMorgan Stanleyのネットワークをフル活用できることです。投資銀行で働く以上、やはり案件の数が豊富にあることに加え、扱う案件の大きさは、働く意義を感じられるという点で重視したいと考えていました。MUMSSは本邦最大の金融グループであるMUFGの中核証券会社である他、Morgan StanleyとのJVでもあり、本邦のお客様をサポートできるプラットフォームが充実しています。社会的意義の大きい案件を多く経験できると確信できたことが大きな理由の1つになりました。
2つ目は”人”です。面接プロセスを通じ、ジュニアバンカーからシニアバンカーまで数多くのバンカーに会うことが出来ました。多忙を極める局面も少なくない投資銀行に入社するのであれば、ともに働くバンカーの存在は非常に大きなものとなると考えたとき、MUMSSでお会いしたバンカーと一緒に働きたいと感じられた点も入社を決めた大きな理由となりました。
今後どうしていきたいですか
債券引受業務を極めたいと考えています。グローバル化が進む中、債券引受業務のプロフェッショナルとして本邦を含めた世界の金融市場で活躍するためには、普段の業務知識に加えて、包括的に知識を蓄積することが必要不可欠だと考えています。クライアントに対し提供できるアドバイスの範囲を広げることや、債券引受業務において自分が担うことの出来る業務領域を拡大することで、国内外の市場を舞台に活躍できるバンカーになりたいと思います。
植木 優 / 2011年入社
エクイティ・シンジケーション部 ヴァイス・プレジデント
リテール営業、エクイティ・キャピタル・マーケット部での株式引受業務、Morgan Stanley MUFGへの出向を経て、現在はエクイティ・シンジケーション部にてシンジケーション業務に従事。
現在している仕事を具体的に教えてください
エクイティ・シンジケートとして、投資家ターゲティングをはじめとしたマーケティング戦略の立案や案件執行フェーズにおける需要調査、値決め及び配分・決済等の執行を担当しています。また、マーケットや投資家動向については常に最新の情報を把握する必要があり、国内外のマーケット動向は常に注視しつつ、個人投資家／機関投資家セールス、トレーダー及び国内外投資家と日頃からコミュニケーションを取っております。
この会社を選んだ理由は何ですか？
成長や変化を求める人にとって、無限の可能性がある会社だと思ったからです。
私が就職活動をしていた時はJV発足のタイミングだったのですが、MUFG及びMorgan Stanley夫々のネットワークの強みを活かすことができる当社に興味を持ち、当社であれば自分自身のキャリアの可能性を広げることができると考え、入社を決意しました。
私は証券会社の基本となる営業をまずは体感したいと思い、リテール営業からキャリアをスタートさせましたが、多くの経営者と接することで、プライマリー部門でお客様に貢献できる投資銀行を志望するようになりました。エクイティ・キャピタル・マーケット部に異動後も、企業に対する資本政策・資金調達の提案や、Morgan Stanley MUFGにてGlobalバンカーとの協働を経験し、現在はシンジケート業務に従事しています。入社前に私が想定していた通り、当社は自分自身のスキルアップを目指している社員にとって様々なチャンスに溢れている会社だと実感しています。
今後どうしていきたいですか
引き続き株式引受業務に従事していきたいと考えております。
株式引受業務を行う私達にとっては、発行会社だけでなく投資家もお客様であり、両者にとって最善な案件遂行を目指すことが肝要となります。また、株式引受業務は投資銀行本部だけでなく、営業部門やバックオフィス部門など会社全体を巻き込む一大イベントであるため、他部署のメンバーとの密な連携も必要です。マーケットは生き物であり、予想外のことも多々発生するため常にその動向には注視しつつ、トラブルが発生した場合も関係者にとって最善と思われる行動を選択できるバンカーを目指し、引き続き知識や経験を積み上げていきたいと思います。
齊藤 基彰 / 2013年入社
公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター
2013年～2016年 アナリスト
2016年～2019年 アソシエイト
2019年～2022年 ヴァイス・プレジデント
2022年～現在 エグゼクティブ・ディレクター
現在している仕事を具体的に教えてください
IPOアドバイザリー業務で、主に未上場会社が新規上場する際や既に上場している企業が他の市場へ上場する際に直面する課題等へのコンサルティングを行っています。上場する際には取引所による審査があり、その項目は多岐にわたります。私たちは問題点の抽出から改善方法の提案、審査への対応方法まで長期にわたり、クライアントに寄り添い、サポートしています。また審査対応のみならず、IPO時のバリュエーション（上場時の株価算定）等の業務にも携わっており、長期に渡るIPOプロジェクトを最初から最後まで一貫してサポートしています。
この会社を選んだ理由は何ですか？
自分の意見を聞いていただける社員の方が多く、この会社で働きたいと感じたことが一番の理由です。特に投資銀行部門の業務は目に見える商品がなく「ヒト」で選ばれることが多いため、信頼できる方が多い会社が成長すると考えたことも理由のひとつです。現に入社後も若手の時から年齢や役職に関わらず意見を聞いてくれる文化があると考えており、確りと自分の意見を持つこと、発言することが非常に重要と考えています
今後どうしていきたいですか
IPO業務は非常に奥が深く、この会社で働き続けて更に知識を蓄えたいと考えています。その知識を活かして、今後上場しようと考えている会社に対して豊富なアドバイスが行えるように努力していきたいと思います。最終的にはIPO業界で有名になるようなバンカーを目指しています。
松本 理 / 2008年入社
不動産投資銀行第二部 ヴァイス・プレジデント
新卒で政府系金融機関に就職し、海外インフラプロジェクトファイナンスを中心に、コーポレートファイナンス、戦略企画等の幅広い業務に従事する傍ら、2017年米国コロンビア大学にてMBAを取得。帰国後、再び海外インフラプロジェクトファイナンス、ファンド出向等、を経て、海外インフラプロジェクトファイナンスのデットファンドへ転職。その後、2021年7月よりMUMSS不動産グループにてインフラ・エネルギー分野の私募ファンド組成・M&Aアドバイザリー業務等に従事。
現在している仕事を具体的に教えてください
主に太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー資産に関する私募ファンド組成やM&Aアドバイザリー業務を担当しております。ディールチームの中心メンバーとして、顧客提案からエグゼキューションまで一貫して関与しており、政府のエネルギー戦略も踏まえた昨今のESG意識の高まりを巡る議論、顧客動向等にも目を配りながら、最新の状況を頭に入れた上で、より魅力的な提案・エグゼキューションができるよう心がけています。また、太陽光発電以外のインフラ・エネルギー分野についてもビジネス機会の拡大に向け、日々何ができるか検討を進めているところです。
この会社を選んだ理由は何ですか？
過去築き上げてきた自らのキャリアを梃に新たな業務に関われること、かつ本組織であれば今後拡大が見込まれる日本国内のインフラ市場の最前線に立ち、刺激的な日々が送れると思ったからです。
これまで海外のインフラを対象としたプロジェクトファイナンスを中心としたキャリアを歩んできましたが、日本国内のインフラ業務については取り組んだことがなかったこと、またレンダー以外の役割にチャレンジすることで自らのキャリアの幅を広げたいという思いから、同業務への関与を模索していたところで、MUMSS不動産グループの業務内容を知り、興味を持ちました。
日本国内においてのインフラと言えば、FIT制度を背景に導入が進んだ太陽光を中心としたマーケットですが、自らが経験した海外のインフラ事例に鑑みれば、再生可能エネルギー以外にも日本のインフラ市場の拡大余地は非常に大きく、自らの経験も活かすことができると考えておりました。MUMSSはMUFGの幅広い国内ネットワークとMorgan Stanleyのグローバルネットワークを活用できる非常にユニークなプラットフォームを持ち、国内の幅広い潜在的なニーズを発掘しながら、常に新しいことにもチャレンジできる環境が整っている等、まさに日本のインフラ市場拡大に向けた最前線に立てると考えたため入社を決めました。実際、入社してからも、バンカーとしての能力向上に研鑽する日々を送る傍ら、太陽光以外の様々なインフラ資産への業務拡大につき日々社内外のメンバーとも協議を行っており、改めて本組織が有する幅広いネットワークを認識しているところです。
今後どうしていきたいですか
引き続きインフラ・エネルギー分野における投資銀行業務に従事していきたいと考えています。ESG意識の高まりを背景とした、再生可能エネルギー案件に対する国内外企業の投資動向や、コロナ禍を契機に改めて顕著になった投資対象としてのインフラ資産の有用性等、国内のみならず海外も含め、インフラ資産を取り巻く環境は刻一刻と変化しているものと理解しています。こうした状況下、足許ではバンカーとしての能力向上に注力しつつも、一方で自らが築き上げてきた経験をフル活用しながら、継続的に新たなことにもチャレンジしていきたいと考えています。
オフィスギャラリー
大手町フィナンシャルシティサウスタワー
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
大手町フィナンシャルシティサウスタワー19F クライアントエリア
実施要項
| 募集種別 | 春インターン |
|---|---|
| 募集職種 | IBインターン（春） |
| 仕事内容 | カバレッジやプロダクト（M&A、不動産、キャピタル・マーケット業務等）の投資銀行業務を体感していただくことを目的としています |
| 給与 | なし |
| 諸手当 | 交通費は「関東圏外からお越しの方」のみ社内規定に基づき支給します 宿泊が必要な参加者のみ宿泊先を手配します（宿泊費は弊社が負担します） 昼食は弊社にてご用意します ※オンライン形式の場合、通信費等の支給はございません（交通費・宿泊費の支給、昼食の準備もございません） |
| 勤務地 | 大手町フィナンシャルシティサウスタワー 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券投資銀行本部 |
| 応募資格 | 四年制大学または大学院に在籍中の方（全学部・学科対象）、全日程終日参加可能な方 |
| お問い合わせ | お問い合わせ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 採用事務局 フリーダイヤル：0120-606-577 受付時間：平日10:00～18:00 |
会社データ
| 設立日 | 創業日：1948年3月4日 （会社分割による現法人設立年月日：2009年12月1日） |
|---|---|
| 事業内容 | 証券業 |
| URL | http://www.sc.mufg.jp/ |
| 住所 | 〒100-8127 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
| 資本金 | 405億円 |
| 代表者 | 取締役社長 兼 最高経営責任者 小林 真 |
| 従業員数 | 5,727名（2023年3月31日現在） |
募集情報
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三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の研究
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の関連企業リスト
三菱UFJ銀行 【銀行・信託銀行】
三菱UFJ銀行は、２００６年に誕生した三菱UFJフィナンシャルグループの中核を担う都市銀行です。日本の3大メガバンクの一角を占め、さらに「世界に選ばれる信頼のグローバル金融グループ」を目指すべく多種多様な金融サービスを行っています。人材育成の点でも、「グローバルなプロフェッショナル育成のための研修体系を備えています。
三菱UFJ銀行のES・体験記三菱UFJリサーチ&コンサルティング 【シンクタンク・コンサルティングファーム】
◆日本最大クラスのシンクタンク・コンサルティングファーム私たちは三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、社員数約1,010名、売上⾼180億円超の⽇本最⼤クラスの陣容と業容を誇っています。お客さまやその活動内容は広範囲にわたり、⼤企業向け戦略コンサルティングやグローバルコンサルティング、中央官庁向け政策研究・調査業務を⾏う⼀⽅で、幅広い中堅・中⼩企業向けのコンサルティングや地⽅公共団体向け調査業務を⾏っています。プロフェッショナルで多様な⼈材を擁し、さまざまな分野で活躍するコンサルタントや研究員に加え、エコノミストや法律・税務・財務等、⾼度な専門性を有する⼈材が部署や地域を越えて協⼒して活動しています。◆Humanismに⽴脚し、RomanticismとRealismの両⽴を目指すこれが当社の企業理念です。この根底にあるのは「社会を明るく、豊かにするために役に⽴ちたい」という想い。そのために求められるのが⾼い専門性と豊かな知識です。多様な⼈材が集う当社だからこそ「仕事を通じてお互いを切磋琢磨しあい、能⼒を⾼められる」環境の中で、⾃らの専門性を存分に発揮して社会に貢献できる知的集団でありたいと思っています。社員が新しい事業分野の創出やドメインの開発に挑戦できるよう、会社としても積極的にバックアップしています。◆コンサルタントと研究員による協働、互いを高めあう環境当社のコンサルタントは主に民間企業を担当し、研究員は主に国や自治体をお客さまに公共性の高い仕事を担っていますが、この「民間と公共」という区別も最近は以前ほど明確に線を引けなくなってきました。公共分野でも、民間の手法を取り入れたサービスが求められていることもあり、CSR（企業の社会的責任）の高まりにより、超大企業は公的な色合いを帯びてきています。そのような線引きの難しいプロジェクトにおいては、社内横断的にコンサルタントと研究員によるチームを発足させ、事業本部の枠組みを越えた協働体制で取り組むことにより、民と官をつなぐシンクタンク・コンサルティングファームをめざしています。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングのES・体験記三菱UFJ信託銀行 【銀行・信託銀行】
内定者が当社についてまとめました就活時代に知りたかったことを、学生目線でまとめてくれました。ぜひご覧ください！01 信託銀行とは？三菱UFJ信託銀行の業務内容は？皆さんは信託銀行が具体的にどのような業務を行っているかご存じでしょうか？信託銀行とは銀行全般に認められた銀行業務（預金や貸出など）だけでなく、お客様から財産の信託を受ける信託業務やお客様の不動産や相続などに関連する併営業務を行うことができる金融機関で、その業務の幅広さや専門性が特徴です！そんな信託銀行の1つとして、三菱UFJフィナンシャルグループの中核をなす当社の業務は大きく以下の6つに分類されます（②～⑤を総称して法人業務と呼んでいます）。①リテール業務個人のお客様に対して資産運用のお手伝いや不動産、相続に関わるサービスをワンストップで提供しています。②資産金融業務資金を調達したい企業と資金を運用したい投資家をつなぐ新たな仕組みや新商品を作り出しています。③不動産業務保有する情報ネットワークや豊富なノウハウを活かして、信託銀行ならではの不動産売買・賃貸借の仲介や受託・管理を行っています。④証券代行業務上場企業にとって唯一無二の株主名簿管理人として、株主総会運営支援や配当金の支払など株式実務のサポートを行っています。⑤受託財産業務お客様から信託を受けた資産の運用・管理に加えて、企業年金制度の設計・変更・管理などを通じて受託財産を守っています。⑥市場業務世界各地の運用担当部署間で連携をとりながら、国内外のあらゆる金融商品への投資・運用やお客様との外国為替取引等を行っています。02 三菱UFJ信託銀行の強みとは？どんなことに力を入れているの？【信託型コンサルティング＆ソリューションビジネス】当社は、前段で紹介したような信託独自の専門性に加え、国内随一の総合金融グループであるMUFGのグループ力を活用した、「信託型コンサルティング＆ソリューションビジネス」を展開しています。解決策の立案から、解決策の実行、結果分析までできる、”一気通貫”したサービスの提供が特徴です。【新たな領域への挑戦】当社の取り組みは従来のものだけではありません。 個人のパーソナルデータを情報銀行として管理、運営する「情報銀行」や、多種多様な商品で様々な家族の「想い」を継承する「次世代支援型信託」など、社会やお客様の課題を解決する商品開発に注力、新たな領域にも挑戦しています。【グローバルなフィールド】皆さんの中には将来はグローバルに活躍したいと考えている方も多いのではないでしょうか？ 当社は資産運用・管理業務における外国企業の買収等による積極的な海外展開を行っています。グローバルトッププレイヤーとしてのプレゼンスも高めており、グローバルなフィールドで活躍したいと考えている方にも挑戦しがいのある会社です。当社について（キャリア・成長・理念）03 どんなキャリアが描けるの？それを支援する制度は？当社では、沢山の若手社員が早くから活躍しており、社員一人ひとりが自分にあったキャリアパスを築くための多くの制度があります。年に一度、担当したい業務や海外勤務希望等に関して意見を表明する「自己申告」、公募される職務へ自ら手を挙げキャリアに関する希望を実現する「社内公募制度（ジョブチャレンジ）」など、様々なものが用意されています。04 当社で身につけられる力とは？お客様のさまざまな課題に向き合う中で、専門知識と問題解決能力を身につけることができます！例えば、お客様からお寄せいただいた要望と解決すべき課題が異なる場合、どのような対応が求められるでしょうか？まず、担当者はどの問題を解決したらお客様のお悩みを解決できるのかを見極める必要があります。そして、専門知識を用いて幅広い解決策を提供することで、お客様を真の問題解決まで導きます。このような課題解決プロセスを若手のうちから繰り返すことで、専門知識と問題解決能力を高めることができます。05 信頼に応えるために大切にしていることは？最後に、当社はお客様に信頼していただき、その信頼に応えていくために「人間性」「専門性」「お客様の最適・最善のために行動する力」を大切にしています。この３つの要素を基本として日々行動するとともに、それらを高め続けています。常にお客さまのために行動し、信じてくださったお客様の想いに誠実に応えていくことをとても大切にしています。06 Q&Aで疑問解消!Q 銀行との違いを教えて!A 業務幅の広さと専門性の高さが銀行との違いです。信託銀行では現金に限らず、不動産・株式・個人情報など金銭価値のある幅広い財産を扱っています。そのような幅広い財産を預かるために、銀行業務に加えて、併営業務や信託業務があります。そして各業務が信託銀行特有の業務となるため、高い専門性が求められています。Q 情報銀行ってナニ?A 情報銀行とは、個人のパーソナルデータを管理し、本人の同意の元で他企業にデータ提供を行うサービスのことです。預けられたデータは個人の意思に基づいて開示する企業を選ぶことができ、その対価としてサービスや商品を得ることができます。利用者は個人情報を安全に管理することができ、企業はパーソナルデータの活用による商品やサービスの向上が可能になります。Q どういう商品を取り扱っているの?A 様々な金融商品やサービスの提供を行っています。個人のお客様には投資信託や暦年贈与信託、教育贈与信託、遺言信託などがあります。法人のお客様には年金業務や証券代行業務、不動産業務、受託業務、資産管理業務などがあります。このように信託銀行では個人から法人まで幅広いサービスの提供を行っています。
三菱UFJ信託銀行のES・体験記このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
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