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こんばんは。新規口座開設に励んでいる証券マンです!
口座開設は出来ましたが、その先の入金・買付が全く出来ません!!!
お客様に入金・買付してもらうためにどのようなアプローチをしていましたか?

この質問への回答 1

野菜くん

新卒で野村證券に入社し、リテール営業に従事。現在は外資系運用会社にて機関投資家営業。

口座だけ開いても意味ないので、買付とセットで口座を開けてもらうようにするということではないでしょうか。
たしかに口座が開いていれば、何かあった時(相続や急にお金ができたら、運用しようかなと気が向いた時)に声が掛かるかもしれないので、全くの無意味とは言いませんが、実際に自身の在籍中にそういったことが起こるのは稀です。

新人(or若手)であれば口座開設と金入れの目標があると思いますが、前者がある程度できているのであれば、ここから先は金入れや買付の方のみにフォーカスして、無駄な口座は追わない営業スタイルに変えれば良いと思います。
要は「口座開けてください」ということは一切言わずに、「〇〇買いましょう」という営業に変えるということです。これであれば買付と口座開設が必ず同時に発生します。

回答日:2021/01/10

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