相談室回答者

社会人

相談室回答者

投資銀行の投資部門でのPEやディストレスト投資業務、米国MBAを経て、現在はPEファンドで様々な企業への投資、経営支援を担当。

勤務先PEファンド

経歴等投資 / ファンド / 投資銀行 / MBA

相談室回答者さんの回答一覧89件

自分で投資をやるってなった時にIBでの経験(M&Aとか引き受け業務とか)って何らかの形で活きたりしますか？例えば企業の財務戦略・財務モデルをよくわかってるとか、資本市場の仕組みをよくわかってるから、とか。

PEファンドで、という意味であればもちろん役立ちます。投資、バリューアップ、EXITのうち、最初と最後で即戦力ですし、投資銀行の仕事は経営戦略にも少なからず触れますので。 個人で株式投資するという意味でも、企業のファンダメンタルな価値を定量化することはできるでしょうから、投資判断の一助になります。

回答日：2022/12/31

寝言さん
応援してます。寝言さんと会ったことすらないですが、すごく好きです。
これからもたくさん幸せが寝言さんのところに訪れることを祈ってます
質問ではなくすみません。

ありがとうございます。とても嬉しいです。 久々にいくつか質問に回答してみてよかったです。 また気が向いたら戻ってきますね！

回答日：2022/05/15

ねごとさんは現在株式投資出来ないかと思われますが、自分で投資するならどのようなテーマで投資されますか？

個別株式売買は社会人になってずっと禁止されていますので買ったことないのですが、自由に買えるならアクティビストやPEファンドが最後何とかしそうなアービトラージのある銘柄を買いますかね。それしか自信持って判断できるものがないので。 上記のような「負けなそうな投資」だけでなく、爆発的に伸びる個別株式を当てるのも醍醐味でしょうから、マクロトレンドや個別企業の良し悪しをよく見て自分が自信持てる会社の株も買ってみるといいでしょうね。 なお、投信は買えるので、人口ピラミッドが綺麗に広がり20-30年後には今より絶対にGDP増えてるだろうと思うインドとブラジルの投資信託にかれこれ15年くらい掛けて少しずつ投資し続けています。 上場株やマクロ投資は専門外なのでただのご参考まで。投資は自己判断で！

回答日：2022/05/14

新卒で投資業務に携わることになりました。
嬉しい気持ちはあるのですが、その反面IBや戦略コンサル等を経ずに直接PE投資や不良債権投資等に携わることに対して、不安を抱いております。ブログに書かれていたような状況に恐らくなるでしょうし、そこから自分が脱することができるかどうかといったことを考えるだけでも心配です。
もしよろしければ、このようなことをしておけば良かった！などのアドバイス等があればぜひ頂きたいです。
長文乱文にて失礼致しますが、お手隙の際にご回答いただけると幸いです。

まずはおめでとうございます。そして同じ業界へようこそ！狭き門を通られた方ですから、きっとご活躍されることでしょう。 最近の新卒投資業務の日々はGS MBDの若い方などに聞いていただくと良いと思いますが、もしPE、不良債権の仕事をされるのであれば、最初は財務会計、会社法、民法、税務、不動産の基礎を理解しておくと良いと思います。 例えば、LBOモデルを自分で作ってみる、EV/EBITDA、PER、DCFバリュエーションをやってみる、第三者割当増資やM&Aの仕組みを大まかに理解する、抵当権・根抵当権の仕組みと競売・任売による不動産売却と資金分配の流れを知る、不動産のNOI/NCF cap rateによる収益還元や積算での評価の仕組みを知る、民事再生法・会社更生法の流れや事例を知る、適格再編や自己株買いのみなし配当の仕組みを知る、と言った辺りについて、「なんとなく概要は分かる」となっているとかなりスタートダッシュになるかと思います。 あとは英語ですかね。 と、まじめにアドバイスしてみましたが、学生最後の日々を楽しむことも人生の満足度においては大事です。 思いっきり遊んで色んな経験をして、少し空き時間に上記の勉強でもしてみて心置きなく学生生活を満喫して、入社後大活躍してください。 心から応援していますし、どこかでお会いできることを楽しみにしています。

回答日：2022/05/13

新卒でPEファンドに行くことというブログ削除されたのですね。私に勇気をくれる内容で何度も読み返しました！

ありがとうございます。せっかくのお声なので復活させました。この業界を目指す方の何かのお役に立てていれば幸いです。 http://negotogatari.blogspot.com/2019/10/pe_23.html?m=1

回答日：2021/04/09

ファンドの若手で評価されるような方に共通するスキルセットやマインドセットはありますか？

個人的な感覚ですが、何でも貪欲に経験し学び、そして応用していくような方が最終的には最も成長し、素晴らしいプレイヤーになっているように思います。また、企業のオーナーや経営陣の懐に入り込むような人間力もとても大事だと思います。 PEファンドの仕事、対象とする事業、そこで求められるスキルは多岐に渡ります。若手の時点でそれを揃えることは難しいでしょうし、10年やっていたとしても全てを兼ね備えることが出きるのかは分かりません。（私はできていません。）そのため、どのような案件、課題に出会っても、そこでちゃんと向き合って学ぶ力、過去の経験や他の案件の学びを応用していく力が求められると思います。 また、PEの仕事は一人ではできません。チームメンバー、アドバイザーの皆様、投資先経営陣や従業員の皆様と協働し、一つのゴールを目指していくことになりますし、そもそも売り手の心を動かし、企業/事業を売却する、PEファンドを株主に迎えるという大きな判断をしていただく必要があります。こういったチームワークスキルや人の心の機微を感じ取り、案件をプロデュースしていく力が求められますので、いわゆる「人間力」もとても大事になってきます。 私自身、いつまでたっても「難しい仕事だなぁ」と思いますが、それ以上にやりがいのある仕事です。もしPEファンドを目指していらっしゃるのであれば、ハードスキル・ソフトスキル両面を磨いていただきチェレンジしてみてください。応援しております。

回答日：2021/03/10

いつもツイート拝見しております。
23卒の者なのですが、観光業に関心があり、将来はホテルや旅館の再建などを通した地域の活性化などに携わりたいと考えています。
当初は戦略コンサルに行き基礎的なビジネス戦闘力を鍛えた後に、ホテル・旅館の経営会社に転職し、経営再建のプロフェッショナルとして生きていくのが理想かと考えていたのですが、GSの旅館再建の案件などを目にした結果、IBDを経由してPE(再生)ファンドに行き、再建に携わる道もあると考えるようになりました。
この場合、どちらが私の道を選ぶのが目標への近道でしょうか。
長文かつ非常に込み入った内容で申し訳ありません。アドバイス頂ければ幸いです。

戦略コンサルからでもIBDからでも投資や事業再生の世界に進んでいくことはできます。そのため、どちらの仕事の方が魅力的だと感じやってみたいと思うかどうかかと思います。 もし経営戦略やオペレーション改善への興味が強ければ戦略コンサルティング、M&Aやファイナンスといったトランザクションが好きであればIBDというのが一つ目の分かれ道でしょうか。 是非OBの方々などに聞いてみて、どちらが合うか確認してみてください。いらっしゃる方々のカルチャーも大分違いますので。

回答日：2020/11/15

教育関連の活動をしているとのことでしたが、そういった活動はどのような経緯でオファーが来るのでしょうか？

仕事でお会いした方や知人経由で来ることが多いです。中にはTwitter経由で依頼いただいたこともあります。本業以外で教育など社会的な貢献が出来る活動をしてみるのもとても楽しいですよ。

回答日：2020/11/05

投資銀行→MBA→PEファンドと先にMBAを経るのでは、どちらの方が良いのでしょうか？
実務経験を積んでからの方が、学びになりやすいなどあるのでしょうか？

新卒からMBAという意味であれば、あまりお勧めしません。トップMBAでは基本的に入学時点で3年以上の実務経験を要求されますし、様々な体験をしたグローバルで優秀な人間が集まるからこそ生まれる価値がそこにありますので、その一員として貢献するためにも一定の経験を経てから行かれることをお勧めいたします。

回答日：2020/11/05

会議の1日に何回もあると、肉体的な疲労とは違う疲労がたまるのですがこういうタイプの疲れはどう対処、リフレッシュしたらいいんでしょう？

私の場合はマッサージかシーシャですが、仮眠を取るのも良いと思います。ずっと話していたりすると、脳の普段とは違う箇所が疲れますよね。良く分かります。

回答日：2020/11/05

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